Russland, 1910. Unge Valentina Ivanova sjarmerer St. Petersburgs aristokrati med sin klassiske russiske skjønnhet og sitt pianotalent. Men skandalen omslutter henne da hun innleder en romanse med Jens Friis, en dansk ingeniør som bringer lidenskap og fortrolighet inn i livet hennes på en måte hun ikke visste var mulig. Hennes foreldre er ubøyelige i sin motstand mot forholdet og presser henne inn i en kjærlighetsløs forlovelse med en russisk adelsmann.
Mens Valentina kjemper for sin uavhengighet og for å beskytte sin yngre søster mot urolighetene som herjer byen, er Russland på vei mot opprør.
Tsaren, dumaen og bolsjevikene er i strupen på hverandre, og Valentina tvinges til å ta et valg som endrer livet hennes for alltid.
